Agente

El Agente es el vendedor responsable de una póliza. Su acceso al sistema es de solo consulta y se limita a su propia cartera: no ve información de otros agentes ni puede modificar nada directamente.

Qué ve al entrar

El Agente sí entra al área de Gestión de Seguros. Dispone de tres apartados, todos filtrados a los registros donde él figura como agente asignado:

• Tablero, con el resumen de su propia cartera.
• Pólizas.
• Cobranza > Recibos.

Pólizas y beneficiarios

• Consulta las pólizas donde él figura como agente asignado, incluyendo sus beneficiarios.
• Puede ver los estados de la póliza y su historial de cambios, pero no modificarlos.

Cobranza y recibos

• Consulta el estado de los recibos de sus propias pólizas en Cobranza, pero no participa en su procesamiento ni en la importación de archivos.

Red comercial

• Consulta su(s) clave(s) de agente por aseguradora.
• Si su promotoría cambia, el cambio se refleja en su cartera automáticamente, pero el Agente no puede solicitarlo ni ejecutarlo — ese cambio lo realiza un Director General o un Director Comercial. Ver Cambiar la promotoría de un agente.

Lo que no puede hacer

• No crea, edita ni elimina pólizas, beneficiarios, recibos ni ningún otro registro. Su acceso es únicamente de lectura.
• No tiene los apartados Configuración, Reportes, Cargar Portafolio, Importar Cobranza ni Bitácoras de Importación.
• No ve información de pólizas o cartera de otros agentes, ni en el Tablero ni en los listados.