Revisar los datos extraídos

La lectura automática ahorra captura, pero no sustituye la revisión. Antes de crear la póliza, compara el documento OCR con la carátula y corrige lo que haya quedado mal o vacío. Lo que corrijas aquí es lo que se usará para crear la póliza.

Antes de comenzar

• El documento OCR debe estar en estado Extraído. Si está en Error, consulta primero Errores de lectura y de creación.
• Ten la carátula abierta a un lado para compararla.

Qué contiene el documento OCR

Encabezado

• Nº de Póliza, en el título.
• La barra de estados: Nuevo, Extraído y Póliza Creada.
• Ramo Detectado: GMM o Vida. Define qué pestaña de datos específicos se muestra y en qué ramo se buscará el producto.

Pestaña Datos Generales

• Contratante, Asegurado, Producto en Carátula y Clave del Agente.
• Periodicidad, Forma de Pago (PDF) y Prima Total / Anual.
• RFC, solo en carátulas de Vida.
• Fechas: Fecha Emisión, Fecha de Inicio y Fecha de Fin.

Pestaña GMM (solo carátulas GMM)

• Prima Neta, IVA, Recargo Fraccionamiento, Deducible, Coaseguro (%), Plan y Nivel Hospitalario.

Pestaña Vida (solo carátulas de Vida)

• Suma Asegurada, Recargo Fijo y Prima según Forma de Pago.
• Beneficiarios: un beneficiario por renglón, con el formato nombre|parentesco|porcentaje. Por ejemplo: ANA LÓPEZ RUIZ|HIJA|50%.

Pestaña Texto Extraído

• El texto tal como se leyó del PDF. El botón Ver Texto, en la parte superior, lo abre en una ventana aparte.

Procedimiento

1. Revisa el resumen de la parte superior: ramo, número de póliza, contratante, producto, prima y vigencia.
2. Revisa campo por campo las pestañas Datos Generales y la del ramo (GMM o Vida). Da prioridad a los datos que se usan para crear la póliza:
   • Fecha de Inicio y Fecha de Fin: son obligatorias y la de inicio debe ser anterior a la de fin.
   • Prima Total / Anual: debe ser mayor que cero.
   • Clave del Agente y Producto en Carátula: con ellos se localizan el agente y el producto del catálogo.
   • Contratante y Asegurado: se buscan por nombre entre los contactos existentes.
3. Si un dato no aparece o parece incompleto, abre Ver Texto y busca el valor en el texto extraído. Te ayuda a distinguir si el dato no estaba en el PDF o si la lectura no lo reconoció.
4. Corrige los campos directamente en el formulario y guarda.
5. En carátulas de Vida, revisa los Beneficiarios: respeta el formato de un renglón por persona y comprueba que los porcentajes sumen 100 %.

Resultado

El documento queda listo para crear la póliza.

Consideraciones

• El número de póliza solo se edita mientras el documento está en Nuevo o Error. En Extraído queda fijo. Si se extrajo mal, crea la póliza y corrige el número en la póliza mientras siga en Borrador. Si no se extrajo, el documento no puede crear la póliza: da de alta la póliza con Crear una póliza.
• El RFC extraído es informativo. No se usa para localizar al contratante: la búsqueda es por nombre. Revisa que el nombre esté escrito igual que en el contacto existente, si ya existe.
• Un renglón de beneficiarios sin los tres datos separados por |, o con un porcentaje que no es un número, se omite al crear la póliza. Completa después ese beneficiario en la póliza.
• La Moneda de la póliza creada es pesos mexicanos. Si la carátula está en otra moneda, ajústala en la póliza mientras esté en Borrador.