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Hábitat DigitalDocs

Operación por rol

Cada usuario de Gestión de Seguros tiene asignado un grupo de permisos, y ese grupo determina qué información puede ver y qué acciones puede realizar. Esta sección explica, perfil por perfil, qué puede consultar, capturar, corregir y administrar cada uno.

Los perfiles del área

Section titled “Los perfiles del área”
  • Agente — vendedor de la red comercial. Solo consulta su propia cartera.
  • Operador — captura y da mantenimiento diario a pólizas, beneficiarios y cobranza.
  • Líder — mismas funciones que Operador, más acceso a los reportes del área.
  • Director Comercial — supervisión comercial: cancela pagos, corrige errores de captura y administra la configuración del área.
  • Director General — máximo nivel de acceso; único que puede eliminar los catálogos del área.

Estos perfiles son grupos de permisos, no puestos

Section titled “Estos perfiles son grupos de permisos, no puestos”

En la pantalla de asignación de usuarios aparecen como Agente BCA, Operador BCA, Líder BCA, Director Comercial BCA y Director BCA. Son grupos de permisos: lo que habilita o impide cada acción del área.

El rol de la persona —su puesto en la organización— es otra cosa y no otorga acceso por sí mismo. Quien administra los usuarios decide qué grupo recibe cada quien. La diferencia completa está en Usuarios y permisos.

Jerarquía de permisos

Section titled “Jerarquía de permisos”

Los cinco grupos forman una jerarquía acumulativa: cada uno incluye todo lo que permite el anterior, más funciones adicionales.

Agente → Operador → Líder → Director Comercial → Director General

Por ejemplo, un Director Comercial puede hacer todo lo que hace un Líder (y por lo tanto todo lo de Operador), además de sus propias funciones exclusivas.

Los permisos de otros módulos —Reclutamiento o Empleados, por ejemplo— se asignan por separado y no entran en esta cadena: no la heredan ni le otorgan nada.

Qué puede ver cada perfil

Section titled “Qué puede ver cada perfil”

Además de las acciones que puede realizar, cada grupo tiene un alcance distinto de información:

  • El Agente entra al área y dispone de Tablero, Pólizas y Cobranza > Recibos, pero todo lo que ve está filtrado a los registros donde él es el agente asignado. No ve la cartera de sus compañeros.
  • Operador, Líder, Director Comercial y Director General ven la cartera completa del área, sin filtrar por agente. Lo que los distingue no es qué información alcanzan, sino qué acciones pueden ejecutar sobre ella.

Ver también

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