Direcciones de entrega
Cada cliente puede tener una o varias direcciones de entrega registradas directamente en su ficha, además de su dirección de facturación. Esto permite seleccionar la dirección correcta al generar una entrega, sin depender de un archivo externo.
Antes de comenzar
Section titled “Antes de comenzar”- Contar con el cliente ya creado en Clientes y contactos.
- Tener a la mano los datos completos de cada dirección: calle, número, colonia, ciudad, estado, código postal, país y un teléfono o referencia de contacto en el sitio.
- Permisos para editar la ficha del cliente.
Tipos de dirección en la ficha del cliente
Section titled “Tipos de dirección en la ficha del cliente”| Tipo | Uso |
|---|---|
| Dirección de facturación | Dirección fiscal o de cobro del cliente. |
| Dirección de entrega | Dirección física donde debe recibirse la mercancía. Se usa al generar una entrega. |
| Otra dirección | Direcciones adicionales que no corresponden a facturación ni a entrega (por ejemplo, un contacto de referencia). |
Un mismo cliente puede tener varias direcciones marcadas como Dirección de entrega, por ejemplo cuando el cliente recibe en distintas sucursales o bodegas.
Datos requeridos por dirección
Section titled “Datos requeridos por dirección”| Dato | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la dirección | Identifica la dirección dentro del cliente (por ejemplo, “Sucursal Norte” o “Bodega principal”). |
| Calle y número | Ubicación exacta de entrega. |
| Colonia | Referencia adicional de ubicación. |
| Ciudad / Estado | División territorial de la dirección. |
| Código postal | Necesario para logística y facturación. |
| País | País de entrega. |
| Teléfono de contacto | Persona o número a quien contactar al momento de la entrega. |
Procedimiento
Section titled “Procedimiento”- Abre la ficha del cliente en Clientes y contactos.
- En la sección de direcciones y contactos, agrega un nuevo registro.
- Selecciona el tipo Dirección de entrega.
- Completa los datos de ubicación y el teléfono de contacto.
- Guarda el registro.
- Repite el proceso por cada dirección de entrega adicional del mismo cliente (sucursales, bodegas u otros puntos de recepción).
Resultado
Section titled “Resultado”El cliente queda con todas sus direcciones de entrega disponibles en su ficha. Al generar una entrega para ese cliente, la dirección correspondiente puede seleccionarse directamente desde la plataforma. Consulta Direcciones de entrega en las entregas para ver cómo se elige la dirección en ese momento.
Consideraciones
Section titled “Consideraciones”- Antes de crear una dirección nueva, verifica que no exista ya una equivalente para el mismo cliente, para evitar duplicados.
- Si cambia la ubicación de un punto de entrega ya existente, edita la dirección en lugar de crear una nueva, salvo que el cliente quiera conservar ambas.