Gestión de Seguros
Gestión de Seguros
Section titled “Gestión de Seguros”Guías para operar el ciclo de vida de las pólizas, la cobranza, la PCA y la cartera de seguros de Grupo BCA.
Esta sección documenta exclusivamente los procesos propios del dominio asegurador: pólizas, recibos, cobranza, PCA, aseguradoras, productos, cartera y reportes.
Los procesos compartidos —Reclutamiento, Capital Humano, Empleados, Contactos o CRM— conservan su documentación principal en sus áreas correspondientes. Esta sección solo documenta la relación de esos procesos con Seguros y enlaza a la guía principal cuando sea necesario.
¿Qué puedes hacer aquí?
Section titled “¿Qué puedes hacer aquí?”- Registrar y consultar pólizas.
- Administrar productos, ramos y coberturas.
- Asignar agentes y promotorías.
- Generar y consultar planes de pagos.
- Registrar cobranza manual o mediante archivos.
- Consultar recibos pendientes y pagados.
- Calcular y consultar la PCA.
- Revisar la cartera y los pagos históricos.
- Consultar reportes por agente, promotoría y consolidado.
¿Qué procesos no se documentan aquí?
Section titled “¿Qué procesos no se documentan aquí?”Esta área no sustituye las guías de:
- Reclutamiento.
- Capital Humano.
- Empleados.
- Contactos.
- CRM.
- Administración de usuarios.
Cuando un proceso sea compartido con otra área, esta documentación explicará únicamente la parte relacionada con Seguros y enlazará a la guía principal del proceso.
Flujo general
Section titled “Flujo general”- Se configura la aseguradora y sus productos.
- Se registra o carga la póliza.
- Se asigna el agente y la promotoría.
- Se confirma la póliza.
- El sistema genera el plan de recibos.
- Se registra o importa la cobranza.
- El recibo pasa a Pagado.
- Se calcula y congela la PCA.
- La PCA aparece en los reportes cuando el agente cumple las condiciones de elegibilidad.