Operador
El Operador es el rol de captura y mantenimiento diario del área: registra pólizas, mantiene al día a sus beneficiarios y procesa la cobranza. Ve la cartera completa, no solo la propia.
Pólizas y beneficiarios
Section titled “Pólizas y beneficiarios”- Crea pólizas y edita sus datos generales, coberturas y beneficiarios.
- Confirma pólizas y puede cambiar el agente asignado.
- Puede realizar la carga de cartera inicial o masiva desde Cargar Portafolio.
- Da de alta pólizas a partir de su carátula en PDF desde OCR Carátulas y consulta los documentos procesados en Documentos OCR. Consulta Crear pólizas desde carátula PDF.
Cobranza y recibos
Section titled “Cobranza y recibos”- Registra pagos con el botón Registrar Pago sobre recibos ya existentes.
- Ejecuta la importación de cobranza diaria desde Importar Cobranza, y consulta el resultado en Bitácoras de Importación.
Los recibos los genera el sistema a partir de la póliza y su periodicidad. El Operador los consulta y registra sus pagos, pero no los crea a mano ni los elimina.
Lo que no puede hacer
Section titled “Lo que no puede hacer”- No puede cancelar un pago ya registrado ni anular un recibo — esa reversa queda reservada a Director Comercial y Director General.
- No elimina pólizas, beneficiarios ni recibos. Si una póliza se capturó por error o dejó de tener efecto, la vía correcta es cancelarla.
- No tiene el apartado Configuración del área (aseguradoras, promotorías, agentes, productos de seguro, conductos de pago, factores de cálculo y sedes) ni el apartado Reportes.