Cambiar el agente de una póliza

La reasignación del agente de una póliza deja un historial auditable e inmutable del cambio.

Pendiente de validación: al momento de esta revisión, la reasignación de agente es una función disponible en el sistema pero no cuenta todavía con un botón o pantalla propia en el formulario de la póliza. Confirma con el equipo de soporte cómo solicitar un cambio de agente mientras se habilita esa opción en la interfaz.

Qué registra el cambio

Cuando se reasigna el agente, el sistema exige:

• Que el nuevo agente esté clasificado como agente en la red comercial de Seguros. Si se intenta asignar otro tipo de contacto, el cambio se rechaza.
• Un motivo de la reasignación.

Y guarda en el historial: agente anterior, agente nuevo, promotoría anterior, promotoría nueva y motivo (ver Historial de cambios).

Efecto en la promotoría

• La promotoría de la póliza se actualiza con la promotoría vigente del nuevo agente.

Efecto en PCA y comisiones

• Los pagos ya registrados conservan al agente que estaba vigente al momento del pago (una fotografía inmutable guardada en el recibo).
• Por lo tanto, la PCA ya reportada no se mueve al nuevo agente: sigue atribuida al agente original del pago.
• Solo la cobranza posterior al cambio se atribuye al nuevo agente.

Consideraciones

• El cambio agrega una entrada al contador Cambios Agente de la póliza, consultable desde el formulario.

• Pendiente de validación: qué roles están autorizados a solicitar o ejecutar la reasignación de agente.