Asignar agente y promotoría
El agente es el vendedor responsable de la póliza y debe pertenecer a la red comercial de Seguros.
Procedimiento
Section titled “Procedimiento”- En el formulario de la póliza, dentro de Asignación organizacional, elige el campo Agente.
- Busca el contacto del agente. El selector solo muestra contactos clasificados como agente.
Promotoría
Section titled “Promotoría”- La Promotoría se completa automáticamente con la promotoría vigente del agente.
- Es un campo de solo lectura: no se edita a mano.
- Si el agente cambia de promotoría, las pólizas nuevas toman la nueva promotoría. Ver Cambiar la promotoría de un agente.
Consideraciones
Section titled “Consideraciones”- El campo Agente solo permite elegir contactos clasificados como agente en la red comercial de Seguros; no se pueden seleccionar contratantes, promotorías ni otros contactos.
- La póliza exige un agente obligatorio: no se puede guardar sin uno.
- La asignación del agente define la cartera atribuible a ese agente y a su promotoría.
- Para reasignar el agente después de crear la póliza, consulta Cambiar el agente de una póliza.