Crear pólizas desde carátula PDF
Crear pólizas desde carátula PDF
Section titled “Crear pólizas desde carátula PDF”La plataforma puede leer la carátula de una póliza en PDF, extraer sus datos principales y crear la póliza en estado Borrador. Tú revisas y corriges lo extraído antes de crearla, y después la confirmas como cualquier otra póliza.
Úsalo cuando tengas la carátula emitida por la aseguradora y quieras evitar la captura manual. Para pólizas sin carátula digital, sigue Crear una póliza. Para dar de alta muchas pólizas a la vez, usa la Carga de cartera.
Qué carátulas se pueden leer
Section titled “Qué carátulas se pueden leer”- Carátulas de MetLife, de los ramos GMM (Gastos Médicos Mayores) y Vida Individual.
- PDF digital, con capa de texto: el que se descarga del portal de la aseguradora o se genera desde un sistema. Un PDF escaneado o una fotografía de la carátula no tiene texto que leer y no se procesa.
- Sin contraseña.
Flujo general
Section titled “Flujo general”- Subes y procesas la carátula. La plataforma guarda el PDF como un documento OCR y extrae sus datos.
- Revisas la extracción y corriges lo que haya quedado mal o vacío.
- Creas la póliza. La plataforma relaciona el agente, el producto, el contratante y el asegurado, y deja la póliza en Borrador.
- Completas la póliza y la confirmas. La confirmación nunca es automática.
Quién puede usarlo
Section titled “Quién puede usarlo”Los menús OCR Carátulas y Documentos OCR están disponibles para Operador, Líder, Director Comercial y Director General. El rol Agente no los ve. Consulta Operación por rol.