Agentes y claves en la carga

La carga de cartera no crea agentes. Cada fila indica una Clave de Agente, y la plataforma la busca entre las claves registradas para la aseguradora de la carga. Si la clave no está registrada, la fila se rechaza.

Antes de comenzar

• Cada agente de la cartera debe estar registrado en la red comercial, con su clave para la aseguradora en el apartado Claves por Aseguradora de su ficha. Consulta Red comercial de seguros.
• Registrar agentes y claves corresponde a quien administra la Configuración del área: Director Comercial o Director General.

Cómo se busca la clave

• La búsqueda se hace solo dentro de la aseguradora seleccionada en la carga. Una clave registrada para otra aseguradora no sirve.
• Los ceros a la izquierda no importan cuando la clave es numérica: 19799 en el archivo corresponde a 000019799 en el catálogo. Esto cubre el caso habitual de Excel, que quita los ceros a las celdas numéricas.
• Si hay más de una clave registrada que coincide por valor, se usa la registrada más recientemente.
• Las claves con letras deben coincidir exactamente.

Resultado

• La póliza queda asignada al agente dueño de la clave.
• La promotoría de la póliza se toma de la promotoría vigente del agente, como en el alta manual. Consulta Asignar agente y promotoría.

Consideraciones

• Valida primero, registra después. Haz un Validar con el archivo completo: las filas rechazadas con Clave de agente “…” no registrada en la aseguradora. te dan la lista exacta de claves que faltan. Regístralas y vuelve a validar.
• En pólizas que ya existían, la carga no cambia el agente. Para cambiarlo, consulta Cambiar el agente de una póliza.