Cambiar la promotoría de un agente

El cambio de promotoría reasigna a un agente de su promotoría actual a otra distinta. Solo puede realizarlo un usuario con rol Director BCA o Director Comercial BCA.

Antes de comenzar

• Debes tener el rol Director BCA o Director Comercial BCA.
• El contacto sobre el que se hace el cambio debe estar clasificado como agente en la red comercial.
• Ten a la mano la promotoría destino (debe pertenecer a un Holding) y el motivo del cambio.

Procedimiento

1. Abre la ficha de contacto del agente y entra a la pestaña BCA Seguros, sección Datos de Agente.
2. Haz clic en Cambiar Promotoría. El botón solo es visible para los roles Director BCA y Director Comercial BCA.
3. Se abre un formulario emergente con:
   • Agente: bloqueado, es el contacto desde el que abriste el asistente.
   • Promotoría actual: de solo lectura.
   • Nueva Promotoría: selecciona la promotoría destino.
   • Fecha Efectiva: por defecto es la fecha de hoy.
   • Motivo: campo obligatorio, explica la razón del cambio.
4. El formulario muestra el impacto en cartera: pólizas afectadas, recibos pendientes y recibos pagados del agente.
5. Haz clic en Confirmar Cambio. El sistema pide confirmación antes de aplicar el cambio.

Resultado

• Se crea un registro de auditoría en Cambios de Promotoría con el agente, la promotoría anterior, la nueva promotoría, la fecha, el motivo y el usuario que autorizó el cambio.
• Se actualiza la promotoría vigente del agente y su cartera activa.
• Los recibos ya pagados conservan su promotoría y su PCA históricos; no se recalculan con el cambio.

Consideraciones

• La nueva promotoría debe ser distinta a la actual y debe pertenecer a un Holding.
• El motivo es obligatorio; no se puede confirmar el cambio sin él.
• El registro de auditoría es inmutable: no se puede editar ni eliminar una vez creado.
• Para consultar el historial de cambios, ve a Configuración → Cambios de Promotoría.
• Las pólizas nuevas del agente toman la nueva promotoría; ver Asignar agente y promotoría.