Confirmar una póliza

Confirmar la póliza la pasa de Borrador a Activa y genera el plan de pagos de la primera anualidad. Es el paso que la deja operativa para la cobranza.

Antes de comenzar

• La póliza debe estar en estado Borrador.
• Si es del ramo Vida y tiene beneficiarios capturados, sus porcentajes deben sumar 100% (ver Beneficiarios).

Procedimiento

1. Abre la póliza.
2. En la barra superior del formulario, pulsa el botón Confirmar. Solo está disponible cuando la póliza está en Borrador.
3. El sistema valida los datos y, si todo es correcto, confirma la póliza.

Resultado

1. El estado pasa a Activa.
2. El sistema genera el plan de pagos de la anualidad vigente: según la periodicidad, crea los recibos correspondientes del primer año, cada uno en estado Pendiente.
3. Los campos principales de la póliza quedan de solo lectura (aseguradora, producto, fechas, periodicidad, entre otros).

Consideraciones

• El resto del término de la póliza se genera año por año: al pagar el último recibo pendiente de la anualidad (o mediante la acción manual Avance a la siguiente anualidad) se genera la siguiente.
• No se generan de una sola vez todos los recibos de pólizas largas; solo los de la anualidad vigente.