Conceptos básicos
Registros
Section titled “Registros”Un registro es la información estructurada que la plataforma utiliza para representar una entidad o actividad del negocio, como un cliente, una venta o una tarea.
Estados y etapas
Section titled “Estados y etapas”Los estados y etapas muestran en qué punto se encuentra un proceso. Mantenerlos actualizados permite que el equipo tenga una visión confiable del trabajo pendiente y de los siguientes pasos.
Actividades
Section titled “Actividades”Una actividad es una acción con seguimiento, como una llamada, una reunión o una tarea. Registrar las actividades evita que los compromisos dependan únicamente de la memoria individual.
Permisos
Section titled “Permisos”Los permisos determinan qué información puede consultar o modificar cada usuario. Si no encuentras una opción o no puedes completar una acción, consulta al responsable de la administración de tu organización.