Crear una póliza
El alta de una póliza se hace desde el menú Pólizas del área Gestión de Seguros.
Si tienes la carátula de la póliza en PDF, puedes ahorrarte la captura: consulta Crear pólizas desde carátula PDF. Para dar de alta muchas pólizas a la vez, usa la Carga de cartera.
Antes de comenzar
Section titled “Antes de comenzar”- La aseguradora debe existir en el catálogo, con su tipo correspondiente.
- El producto debe estar configurado para esa aseguradora y ese ramo.
- El número de póliza debe ser único por aseguradora.
Procedimiento
Section titled “Procedimiento”- Abre el menú Pólizas.
- Haz clic en el botón Nuevo, en la parte superior de la lista.
- Captura los datos obligatorios (ver Datos generales de la póliza).
- Completa las secciones del formulario:
- Aseguradora y producto (ver Seleccionar aseguradora, ramo y producto).
- Contratante, asegurado, agente y promotoría.
- Vigencia y periodicidad.
- Primas e importes.
- Coberturas y beneficiarios.
- Guarda el registro con el botón Guardar.
Resultado
Section titled “Resultado”Al guardar, la póliza queda en estado Borrador. Mientras esté en este estado se pueden editar todos sus campos.
Al confirmarla, los campos principales quedan de solo lectura y el sistema genera el plan de recibos.
Consideraciones
Section titled “Consideraciones”- La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin; el sistema lo valida al guardar.
- En el alta manual, el número de póliza se captura a mano. En el alta desde carátula PDF se toma de la carátula.
- La promotoría se completa automáticamente al asignar el agente (toma la promotoría vigente del agente) y queda de solo lectura.