Editar o renombrar un producto de seguro
Los datos de un producto de seguro se pueden editar en cualquier momento, incluido su nombre.
Antes de comenzar
Section titled “Antes de comenzar”- Debes tener el rol Operador, Líder, Director Comercial o Director BCA (los agentes no tienen acceso a esta gestión).
Procedimiento
Section titled “Procedimiento”- Ve a Configuración → Productos de Seguro.
- Ubica el producto en la lista. Puedes filtrar o agrupar por Aseguradora o Ramo, o buscarlo por nombre.
- Ábrelo.
- Edita el campo Nombre para renombrarlo.
- En la pestaña BCA Seguros, ajusta lo que necesites: Aseguradora, Ramo, Temporalidad/Es Capitalizable (si es Vida) o las Coberturas ofrecidas.
- Guarda.
Resultado
Section titled “Resultado”El nuevo nombre se refleja de inmediato en las pólizas existentes y en las nuevas, porque internamente el producto se referencia por su identificador y no por su nombre.
Consideraciones
Section titled “Consideraciones”- Renombrar es seguro: las pólizas ya emitidas conservan su referencia al producto y solo actualizan el nombre que muestran.
- El campo Nombre en Archivo Aseguradora guarda el nombre exacto que la aseguradora usa para identificar este producto en sus propios archivos, que puede ser distinto al nombre con el que se registra aquí. Es un campo opcional e independiente del nombre visible del producto.
- Si en una póliza cambias el producto por otro distinto (no solo lo renombras), las coberturas ya seleccionadas en esa póliza se limpian, porque dependen del producto elegido.
- Archivar o desarchivar un producto usa el mecanismo estándar del sistema (menú de acciones ⚙); no hay un campo de estado propio.